Fachberater/in für Vermögensnachfolge (IFU / ISM gGmbH)

Wichtiger Hinweis: Die Terminierung des Lehrgangs erfolgt in Kürze, d.h. die Veranstaltung ist derzeit auch noch nicht buchbar. Gerne senden Sie aber unserer Mitarbeiterin, Tanja Bach (bach@ifu-institut.de, Tel. 0228/5200013), eine kurze Nachricht, damit wir Sie umgehend informieren, sobald die Lehrgangstermine feststehen und Buchungen vorgenommen werden können. Vielen Dank! 

Die Nachfolgegestaltung mit Privat- und Unternehmensvermögen zählt zu den anspruchsvollsten Beratungsfeldern in der Steuerberatung. Der Fachberater-Lehrgang vermittelt vertiefte theoretische wie praktische Kenntnisse zur steueroptimierten Vermögensübertragung zu Lebzeiten und von Todes wegen – unter Berücksichtigung der erbschaft- und schenkungsteuerlichen, aber auch der ertrag- und grunderwerbsteuerlichen Folgen und Rahmenbedingungen, der zivilrechtlichen Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten sowie der Unternehmens- und Immobilienbewertung für erbschaftsteuerliche Zwecke.

Die Lehrgangsabsolventen erwerben die Qualifikation, Mandanten vorausschauend und rechtssicher in der Nachfolgeplanung zu begleiten und auch komplexe Vermögensstrukturen steueroptimal zu gestalten.

Übrigens: Wir bieten Ihnen den Lehrgang in einem flexiblem Lernformat mit einer Kombination aus Präsenz-, Online- und Videoelementen an! Die Terminierung der Präsenz- und Online-Veranstaltungen erfolgt in Kürze!

Fachliche Leiter: Dr. Katrin Dorn (Steuerberater, Dipl.-Kauffrau, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge DStV e.V.)  Lukas Hendricks (Steuerberater, Dipl.-Finanzwirt, MBA International Taxation), Lars Mayer (Steuerberater, Dipl.-Finanzwirt)

 

Lehrgangsinhalte

Modul I
Herausforderungen und strategische Überlegungen bei der Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Modul II
Das notwendige erbschaft- und schenkungsteuerliche Wissen für die Beratung einer Vermögensnachfolge

Modul III
Vermögensnachfolge & Einkommensteuer

Modul IV
Zivilrechtliche Grundlagen für die Gestaltung der Vermögensnachfolge

Modul V
Gestaltungen in kritischen Lebensphasen und am „Sterbebett“

Modul VI
Verfahrensrechtliche Aspekte bei Vermögensnachfolgeüberlegungen

Modul VII
Die Bewertung von Unternehmen und Gesellschaftsbeteiligungen

Modul VIII
Die Bewertung von Immobilien

Modul IX
Die Steuerbefreiung für Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften nach § 13a ErbStG und das begünstigte Vermögen nach § 13b ErbStG

Modul X
Spezialfälle & Besonderheiten bei der Gestaltung der Vermögensnachfolge

Modul XI
Die Übertragung von Immobilien im Rahmen der Nachfolge in Ertrag-, Erbschaft- und Grunderwerbsteuer

Modul XII
Steuergestaltung in der Vermögensnachfolge

Modul XIII
Die Vermögensübertragung unter Einsatz einer Stiftung

Modul XIV
Strukturelle Überlegungen zur Vermögensnachfolge und Nachfolgegestaltungen sowie Besonderheiten bei Auslandsbezug

Modul XV
Steueroptimierte Umstrukturierungen in der Nachfolge unter ertragsteuerlichen Gesichtspunkten

Modul XVI
Fallstudien, Musterverträge und Praxisfälle – Fragen der Haftung und Beraterverantwortung