Sollten Sie sich für das Video-Format entscheiden, steht Ihnen dieses ab Veröffentlichung / Fertigstellung inkl. Unterlagen zur Verfügung.
Die Digitalisierung in Steuerkanzleien ist kein Trend, sondern die effektivste Antwort auf den Fachkräftemangel. Während herkömmliche Prozesse durch manuellen Datentransfer gebremst werden, sichern hocheffiziente und digitale Workflows die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei. Auszubildende und Quereinsteiger sollten den Anspruch haben, digitale Vorreiter zu werden. Dabei zählt zum einen das "Wie", zum anderen aber auch ein entsprechendes Mindset sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die moderne Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant.
Warum dieser Lehrgang einzigartig ist
Digitale Workflows sparen Zeit, reduzieren Fehlerquellen und erleichtern die Zusammenarbeit mit Mandanten. Wer die zugrundeliegenden Prozesse versteht, kann schneller Verantwortung übernehmen und aktiv zur Zukunftsfähigkeit der Kanzlei beitragen. Wir verzichten auf trockene Theorie, setzen zu 100 % auf Praxisfokus zur Unterstützung Ihrer Onboarding-Programme und machen Ihr Team zum Motor Ihrer digitalen Kanzlei.
Für wen ist dieses Seminar geeignet?
Der Lehrgang richtet sich an Auszubildende und Quereinsteiger in Steuerkanzleien, die ein fundiertes Verständnis digitaler Prozesse in Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung aufbauen und Mandanten sicher bei der digitalen Zusammenarbeit begleiten möchten.
So läuft der Lehrgang ab
Der Lehrgang kombiniert flexibles Selbststudium mit praxisnahen Live-Trainings. So können die vermittelten Inhalte direkt nachvollzogen, angewendet und gefestigt werden.
Phase 1: Theorie (Selbststudium)
Die Teilnehmer erarbeiten sich die wichtigsten Grundlagen der digitalen Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. Im Fokus stehen digitale Prozesse in FiBu und Lohn, DATEV Unternehmen online, Mandantenkommunikation sowie moderne Workflow- und Automatisierungskonzepte.
Modul 1: Der digitale Blickwinkel
Die Teilnehmer lernen, Digitalisierungspotenziale bei Mandanten zu erkennen, bestehende Prozesse zu analysieren und typische Schwachstellen in der Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzlei aufzudecken.
Modul 2: Psychologie & Mandantenansprache
Im Fokus steht die erfolgreiche Kommunikation mit Mandanten. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Vorbehalte gegenüber digitalen Prozessen abbauen und die Vorteile der Digitalisierung überzeugend vermitteln können.
Modul 3: Vorbereitung & Setup der Zusammenarbeit
Dieses Modul vermittelt die Grundlagen für eine erfolgreiche digitale Zusammenarbeit. Behandelt werden unter anderem Stammdaten, DATEV Unternehmen online und die organisatorischen Voraussetzungen für digitale Prozesse.
Modul 4: Umsetzung & Muster-Workflows
Die Teilnehmer lernen typische digitale Prozessabläufe von der Belegentstehung bis zur Buchung kennen und erhalten einen praxisnahen Einblick in moderne digitale Buchführungsprozesse.
Bonusunterlagen:
- Checkliste „Der digitale Mandant“
- Leitfaden „Das 5-Minuten-Gespräch“
Phase 2: Live-Praxis Sprints (3 Tage jeweils 3 Stunden)
Die Teilnehmer bearbeiten reale Fallstudien direkt in einer Schulungsumgebung.
Tag 1: Digitalisierung in der FiBu I – Die Mandanten-Welt
Fokus: „Vom Beleg zum Datensatz“ – Den Mandanten digital führen
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit mit dem Mandanten, lernen digitale Belegprozesse kennen und verstehen, wie Belege, Bankdaten und erste Automatisierungen effizient in die Buchführung integriert werden können.
Tag 2: Digitalisierung in der FiBu II – Der Kanzlei-Workflow
Fokus: „Effizienz am Arbeitsplatz“ – Den digitalen Kollegen (Bot/KI) nutzen
Im Fokus stehen digitale Arbeitsabläufe innerhalb der Kanzlei. Die Teilnehmer lernen, wie digitale Daten verarbeitet, Automatisierungen genutzt, Fehlerquellen erkannt und Auswertungen effizient für Mandanten bereitgestellt werden können.
Tag 3: Digitalisierung im Lohn
Fokus: „Medienbruchfreies HR-Management“ – Vom neuen Mitarbeiter bis zur Abrechnung
Anhand praxisnaher Beispiele lernen die Teilnehmer digitale Prozesse im Personalbereich kennen. Behandelt werden unter anderem das digitale Onboarding, die Verarbeitung lohnrelevanter Daten sowie moderne Arbeitnehmerportale und Self-Service-Lösungen.
Themenschwerpunkte
- Digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant erfolgreich gestalten
- DATEV Unternehmen online und digitale Belegprozesse verstehen
- Automatisierungen in der Finanzbuchhaltung sicher nutzen
- Mandanten bei der Digitalisierung kompetent begleiten
- Digitale Prozesse in der Lohnabrechnung praxisnah umsetzen
Ihre Mehrwerte auf einen Blick
- Sicherer Einstieg in digitale Kanzleiprozesse
- Weniger Fehler durch strukturierte digitale Abläufe
- Mehr Sicherheit im Umgang mit modernen Kanzleisystemen
- Sofort umsetzbare Praxistipps für den Arbeitsalltag
Außerdem erhalten alle Teilnehmer zeitlich begrenzten Zugang zur DATEV-Schulungswelt, sowie nach Abschluss der Praxiswoche ein Zertifikat über ihre “Digital-Kompetenz”.
Über den Referenten
Marcel Sobek begleitet Steuerkanzleien bei der Digitalisierung von Finanzbuchhaltungs- und Lohnprozessen. In seinen Seminaren verbindet er technisches Know-how mit den praktischen Anforderungen des Kanzleialltags und zeigt, wie digitale Workflows effizient, verständlich und mandantenorientiert umgesetzt werden können.
Wichtige Hinweise zum Ablauf und zu den technischen Voraussetzungen:
Technische Voraussetzungen: Ihr Laptop sollte für die Kommunikation mit den Referenten und anderen Lehrgangsteilnehmenden in den Online-Schulungen unbedingt über ein Mikro und eine Kamera verfügen.
Woche 1 (Theorie): Die Seminarunterlagen (Lernvideos, Begleitskripte und begleitende Übungsaufgaben) stehen Ihnen 14 Tage vor dem Starttermin der Praxiswoche zur Verfügung und können jederzeit (zeitlich ungebunden) über die IFU-Lernplattform absolviert werden. Sie stehen den Teilnehmern außerdem als dauerhaftes Nachschlagewerk zur Verfügung und können jederzeit gestartet, pausiert oder wiederholt werden.
Woche 2 (Praxis): Die Schulungen finden live online in Form von Webinaren statt. Die Teilnehmer/innen werden in eine Schulungsumgebung eingeladen und bearbeiten die Fälle direkt live im System unter Anleitung und Unterstützung unserer Referenten. Die Live-Schulungen finden mittwochs-freitags in der Zeit von 9-12 Uhr statt. Bitte wählen Sie im Rahmen der Buchung Ihren Wunschtermin aus. Bitte bearbeiten Sie den gesamten On-Demand-Teil vor den Live-Webinaren vollständig. Achten Sie dabei insbesondere auf den Exkurs zum Anlegen eines Musterbestands in Modul 3, da dieser für die praktischen Übungen in den Live-Webinaren vorausgesetzt wird.
