Notwendige Gestaltungen in kritischen Lebensphasen, am "Sterbebett" & nach dem Tod des Erblassers

Zentrale zivil- und steuerrechtliche Fragestellungen der Vermögensnachfolge, Vorsorge und der rechtlichen Gestaltung in besonderen Lebenssituationen


Die steuerliche Beratung umfasst die Betreuung des Mandanten in allen Lebenslagen. Gerade in kritischen Phasen gewinnt ein verlässlicher Beistand ganz enorm an Bedeutung, da der Mandant dann häufig mit der schwierigen Situation völlig überfordert ist. Dies betrifft einerseits die Gestaltungen noch zu Lebzeiten des Erblassers, insbesondere aber auch die postmortalen Gestaltungen der Erben und Begünstigten nach dem Tod des Erblassers.

In diesem Seminar vermittelt Dr. Thomas Stein (Steuerberater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht) praxisnahes Wissen rund um zentrale zivil- und steuerrechtliche Fragestellungen der Vermögensnachfolge, Vorsorge und der rechtlichen Gestaltung in besonderen Lebenssituationen.

Der besondere Nutzen der Veranstaltung liegt darin, dass sowohl akute Handlungssituationen („in letzter Minute“) als auch langfristige Gestaltungsstrategien beleuchtet werden. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Lösungsansätze, um rechtliche Risiken zu minimieren, steuerliche Vorteile zu nutzen und individuelle Wünsche rechtssicher umzusetzen.


Themenschwerpunkte:

• Testament und Vermächtnisgestaltung „in letzter Minute“: Wirksame Gestaltung des letzten Willens auch unter Zeitdruck – mit praxisnahen Lösungen
• Übertragungen von Vermögenswerten bei Pflegebedürftigkeit oder Betreuung – Rechtssichere Gestaltung bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit
• Gestaltungen nach dem Todesfall durch die Erben/Begünstigten - postmortale Freibetragsnutzung anhand konkreter Beispiele
• Güterstand im Todesfall – inkl. eines Ausblicks auf "Unterhalt & Scheidung"
• Kurzüberblick zur Vorsorgevollmacht