RPA in der Steuerkanzlei: Den digitalen Mitarbeiter einstellen

Ihr Team ist zu wertvoll für „Copy und Paste“-Aufgaben. Wer heute noch manuell Daten überträgt, verbrennt nicht nur Zeit und Geld, sondern schadet auch der Motivation der Belegschaft. Befreien Sie Ihre Talente vom digitalen Ballast! 
 

Warum dieses Seminar? 
Der Fachkräftemangel in deutschen Steuerberatungskanzleien ist kein theoretisches Problem mehr – er ist die größte Wachstumsbremse. Während qualifizierte und geschätzte Mitarbeiter wertvolle Stunden mit manuellem und lästigem Datentransfer, langwieriger Stammdatenpflege oder dem Abgleich von Bescheiden verbringen, bleibt strategische Mandantenberatung häufig auf der Strecke. 

Die Lösung heißt Robotic Process Automation (RPA). Unser Seminar zeigt, wie der digitale Kollege im Standard implementiert wird und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit zeitraubende repetitive Aufgaben fehlerfrei übernommen werden können – stets zuverlässig und 24/7. Hinzu kommt: RPA agiert direkt auf der regulären Benutzeroberfläche Ihrer jeweiligen Software (z.B. DATEV, diverse Vorsysteme oder auch Excel etc.) und schließt die Lücken, die herkömmliche Tools offenlassen – ohne komplexe Anpassungen. 


Für wen eignet sich das Webinar? 
Das Seminar richtet sich insbesondere an: 

• Kanzleimanagerinnen und Kanzleimanager, die Effizienzpotenziale in der Kanzleiorganisation erkennen und nutzbar machen möchten 
• Digitalisierungs- und Prozessverantwortliche, die wiederkehrende Abläufe strukturiert analysieren und automatisierbare Tätigkeiten identifizieren wollen 
• Steuerfachangestellte, Steuerfachwirtinnen und Steuerfachwirte, die operative Prozesse aus der Praxis kennen und Entlastungsmöglichkeiten durch RPA besser einschätzen möchten 
• Team- und Abteilungsleitungen, die ihre Mitarbeitenden von monotonen Routinetätigkeiten entlasten und die Prozessqualität im Team verbessern wollen 
• Mitarbeitende in Steuerkanzleien, die aktiv an der Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen mitwirken und Automatisierungspotenziale im Kanzleialltag erkennen möchten 

 
Wichtig: Technische Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Entscheidend ist vielmehr das Interesse daran, wiederkehrende Arbeitsabläufe effizienter, sicherer und mitarbeiterfreundlicher zu gestalten. 


Themenschwerpunkte:

• RPA einordnen: Wie Software-Bots arbeiten, worin sie sich von Schnittstellen und KI-Lösungen unterscheiden und wo sich RPA besonders eignet 
• Automatisierungspotenziale erkennen: Wiederkehrende, regelbasierte und fehleranfällige Tätigkeiten identifizieren und auf Automatisierbarkeit prüfen 
• Mitarbeitende entlasten: Software-Bots übernehmen monotone Routinen und schaffen Freiräume für komplexe Aufgaben, Mandantenkommunikation und Beratung 
• Fehler reduzieren, Qualität sichern: Standardisierte Abläufe verringern Übertragungsfehler und Prozessschritte werden nachvollziehbar dokumentiert 
• Systembrüche überbrücken: RPA verbindet Anwendungen auch ohne direkte Schnittstelle – etwa DATEV, Excel, Dokumentenmanagementsysteme und Cloud-Lösungen 
• Prozesse zeitlich entkoppeln: Geeignete Abläufe laufen außerhalb der regulären Arbeitszeiten, sodass Ergebnisse am nächsten Morgen bereitstehen 
• Datenschutz und Compliance mitdenken: Anforderungen an Berechtigungen, Protokollierung, Datenschutz, IT-Sicherheit und interne Kontrollen sicher berücksichtigen 
• Software-Bot live erleben: An einem konkreten Kanzleiprozess wird gezeigt, wie ein Bot einzelne Arbeitsschritte automatisiert ausführt 

Ihre unvergleichlichen Mehrwerte 
Gemeinsam mit dem Referenten entwickeln Sie eine eigene 30-Tage-Roadmap. Sie erhalten Orientierung für die ersten Umsetzungsschritte – von der Auswahl eines Pilotprozesses bis zur technischen und organisatorischen Prüfung! 
Zum Schluss bietet eine interaktive Fragerunde Raum für individuelle Herausforderungen und Anwendungsfälle aus dem Kanzleialltag. 


Über den Referenten 
Marcel Sobek kennt die Abläufe und Herausforderungen in Steuerkanzleien aus eigener praktischer Erfahrung. Nach seiner Tätigkeit als Steuerfachangestellter ist er heute Geschäftsführer der Procevis GmbH. Gemeinsam mit seinem Team begleitet er Steuerkanzleien und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse sowie bei der Einführung von Automatisierungs- und KI-Lösungen. Sein Anspruch: Kurzfristigen Technologietrends nicht zu (noch mehr) Hype verhelfen, sondern praxistaugliche und die Mitarbeitenden entlastende Lösungen sicher in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.