Unternehmensnachfolge 360°

Die Unternehmensnachfolge ist für die meisten Unternehmerfamilien die einschneidendste wirtschaftliche Entscheidung überhaupt – und zugleich eine der komplexesten: Strategie, Unternehmensbewertung, erbschaftsteuerliche Begünstigung nach §§ 13a, 13b ErbStG und mehrjährige Haltefristen greifen untrennbar ineinander.


Warum dieses Seminar unverzichtbar ist 
Schon ein Fehler in der Bewertung oder ein Verstoß gegen die Haltevoraussetzungen kann die Verschonung rückwirkend zu Fall bringen und die gesamte Planung teuer machen. Wer den Prozess von der ersten Standortbestimmung über die korrekte Bewertung bis zum Ablauf der Haltefrist aus einer Hand beherrscht, sichert seinen Mandanten die Unternehmensbegünstigung nachhaltig und rechtssicher ab. 
 

Für wen ist dieses Seminar geeignet? 

• Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Fachanwältinnen und Fachanwälte für Steuerrecht, die Unternehmensnachfolgen begleiten 
• Fachberaterinnen und Fachberater für Unternehmens- und Vermögensnachfolge 
• Mitarbeitende in Steuerkanzleien, Family Offices und Gestaltungsabteilungen 

 

Themenschwerpunkte 

• Nachfolge strategisch planen: Ausgangslage analysieren und Handlungsoptionen entwickeln 
• Begünstigungen sicher beurteilen: §§ 13a, 13b ErbStG sowie Verwaltungsvermögen, Finanzmittel und Schulden 
• Unternehmen zutreffend bewerten: Substanzwert- und vereinfachtes Ertragswertverfahren mit Praxisfällen 
• Übertragungen steuerlich gestalten: Verbundvermögensaufstellung, Sonderbetriebsvermögen und Nießbrauch 
• Begünstigungen langfristig erhalten: Haltefristen, Voraussetzungen und Folgen schädlicher Verstöße 

Ihre Mehrwerte auf einen Blick 

• Mehr Sicherheit bei Planung und Gestaltung von Unternehmensnachfolgen 
• Fundierte Beurteilung erbschaftsteuerlicher Begünstigungen 
• Handlungssicherheit bei Bewertung und Plausibilisierung 
• Direkter Praxistransfer durch Fallbeispiele, Checkliste und Bewertungstools 

 

Über den Referenten 
Matthias Borgmeier, Steuerberater, LL.M. und Diplom-Finanzwirt (FH), ist auf Nachfolgeplanung und Erbschaftsteuerrecht spezialisiert. Seine Erfahrung aus Finanzverwaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Family Office verbindet er mit langjähriger Lehr- und Vortragstätigkeit. Komplexe Bewertungs- und Nachfolgefragen vermittelt er strukturiert, verständlich und praxisnah. 


Dauer: 240 Minuten