In einer Zeit, in der wirtschaftliche Unsicherheiten, demografischer Wandel und steigende regulatorische Anforderungen den Beratungsalltag prägen, gewinnt die professionelle Vermögens- und Unternehmensnachfolge mehr denn je an Bedeutung.
Viele Unternehmer stehen heute vor der Herausforderung, ihre Lebenswerke rechtzeitig, steueroptimiert und rechtssicher zu übertragen — oft unter großem Zeitdruck und mit hohen Erwartungen an ihre Berater. Gleichzeitig steigt der Informationsbedarf in Familien, die Vermögen strukturiert und generationengerecht ordnen möchten.
Gut vorbereitete Nachfolgeplanung ist daher kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor – sowohl für die Mandantschaft als auch für eine moderne, zukunftsorientierte Beratung.
Mit unserem neuen Seminar „REFRESH! Vermögensnachfolge“ erhalten Sie ein umfassendes, praxisorientiertes Update – kompakt aufbereitet in 10 Stunden.
💡 Warum dieses Seminar?
- Aktuellste Rechtsprechung & steuerliche Entwicklungen
- Konkrete Gestaltungstipps für Unternehmens- und Immobilienübertragungen
- Fallstricke erkennen – Chancen nutzen
- Praxisnah erklärt von unseren Experten Dr. Dorn und Borgmeier
🎯 Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an alle Beratungsprofis, die in der Vermögens- und Unternehmensnachfolge tätig sind oder es werden möchten.
Programmüberblick
Das Programm wird stetig an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die neuesten Entscheidungen der Gerichte, Verwaltungsanweisungen und Gesetzesänderungen werden eingepflegt und besprochen.
1. Kompakter (Wieder-)Einstieg in die Nachfolgeberatung (1,0 Std.)
Referentin: Dr. Katrin Dorn
Einführung in die strategische Nachfolgeplanung mit einem prägnanten Überblick über die fünf zentralen Schritte der Nachfolge.
Behandelt werden u. a.:
Bedeutung klarer Notfallregeln
Typische Fallstricke und deren Vermeidung
Steuerliche Grundfragen: „Was kostet die eigene Nachfolge?“
Aktuelle Entwicklungen und Gestaltungschancen
2. Kernpunkte der Unternehmensnachfolge (insg. 4,0 Std.)
Referentin: Dr. Katrin Dorn
Übertragung von Unternehmen – kompakt, praxisnah, rechtssicher.
Grundsätze, Fallstricke & Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG
Besonderheiten bei der Übertragung verschiedener Unternehmensformen
Bewertung, aktuelle Rechtsprechung & praxisrelevante Exkurse
3. Kernpunkte der Immobilienübertragung (2,5 Std.)
Referent: Matthias Borgmeier
Gestaltungsmöglichkeiten rund um Immobilien – fundiert & aktuell.
Bewertungsgrundsätze für Immobilien
Übertragungen in der Familie: entgeltlich, teilentgeltlich, unentgeltlich, inklusive Nießbrauch
Praxisrelevante Entscheidungen, u. a. zu:
Steuerbefreiung Familienheim bei Einbringung in eine GbR
Entgeltlicher Verzicht auf Nießbrauch
Zeitpunkt einer Grundstücksschenkung und Vertragsgestaltung
4. Weitere Aspekte der Nachfolgeberatung (2,5 Std.)
Referent: Matthias Borgmeier
Abschließend erhalten Sie ein breites Update zu aktuellen Gestaltungsthemen:
Kettenschenkungen & effektive Nutzung von Freibeträgen
Vermögensübertragungen zwischen Ehegatten (inkl. Güterstandsschaukel)
Besonderheiten bei Schenkungen/Erbschaften mit Auslandsbezug
Rückabwicklung von Schenkungen, Darlehensgestaltungen u. v. m.
🚀 Ihre Vorteile auf einen Blick
- Kompakt an nur zwei Tagen – ideal für Ihren Berufsalltag
- Didaktisch klar strukturiert und praxisorientiert vermittelt
- Direkte Anwendbarkeit in der Beratungspraxis
- Top-aktuelle Fälle und Entscheidungen
- Erfahrene Referenten mit langjähriger Praxiserfahrung
