Mandantenportale vergleichen & einführen – ein Praxisleitfaden für Kanzleien

Digitale Mandantenportale gewinnen in Kanzleien zunehmend an Bedeutung – sei es zur strukturierten Belegübertragung, zur schnellen Kommunikation oder zur Prozessentlastung. Doch die Vielfalt der Anbieter macht die Entscheidung nicht leicht. Wer nicht einfach „irgendein System“ einführen möchte, sondern bewusst auf Effizienz und Mandantenfreundlichkeit setzt, braucht einen klaren Auswahl- und Einführungsprozess. 
 

Welche Vorteile bringt Ihnen die Teilnahme? 
 
In diesem Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über relevante Lösungen – von MyDATEV Kanzlei über milia.io bis hin zu Kanzleiland und weiteren Tools. Gemeinsam schauen wir auf Funktionen, Schwerpunkte und Einsatzbereiche. 

Sie lernen eine einfache, aber wirkungsvolle Vorgehensweise kennen: von der Anforderungserhebung über die Shortlist bis zur Bewertungsmatrix. Auf dieser Basis lassen sich fundierte Entscheidungen treffen – und realistische Rollout-Konzepte entwickeln, die auch im Alltag funktionieren. 
 

Themenschwerpunkte: 
 

• Was leisten Mandantenportale – und welche Vorteile bringen sie im Kanzleialltag? 
• Überblick über verschiedene Anbieter und Lösungsansätze (u. a. MyDATEV Kanzlei, milia.io, Kanzlei.land, uvm.) 
• Vorgehen zur Tool-Auswahl: Shortlist, Bewertungskriterien, Entscheidungsprozess 
• Erfolgreiche Einführung in der Praxis: Vorbereitung, Team-Einbindung und Rollout-Strategien 

 

Unser Experte für Ihr Fachwissen 
 
Johannes Franz berät als unabhängiger Digitalisierungsberater kleine und mittlere DATEV-Kanzleien bei der Einführung digitaler Lösungen und Prozesse. Seine praxisorientierten Webinare verbinden Struktur mit Umsetzungsnähe – vom Prozess bis zur Toolauswahl.